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坚瑞消防拟52亿收购沃特玛布局“消防安全+新能源”

作者：来源：发布时间：2016-03-03 14:15:18 浏览次数：2422

坚瑞消防(300116)2月29日晚间公告，公司拟以8.63元/股的价格，向沃特玛全体股东发行4.63亿股，并支付现金12亿元，合计作价52亿元收购沃特玛100%股权。同时拟以9.90元/股向坚瑞新能源、君彤新能源、兴业财富、郁泰登硕、水投投资非公开发行2.52亿股，募集配套资金总额不超过25亿元。公司股票自2016年3月1日起将继续停牌。

募投项目方面，公司拟投12.7亿元支付交易现金对价及交易费用；投入4亿元用于圆柱形锂电池生产线项目；投入8.3亿元用于偿还标的公司银行贷款并补充其流动资金。

交易完成后，坚瑞消防将实现多元化经营。标的公司沃特玛成立于2002年，是国内最早成功研发磷酸铁锂新能源汽车动力电池、汽车启动电源、储能系统解决方案，并率先实现规模化生产和批量应用的动力锂电池企业之一，主要产品为32650型圆柱锂电池、电池管理系统(BMS)、动力电池组及储能电池组。

财务数据显示，2015年，沃特玛实现营业收入21.73亿元，净利润2.76亿元。根据《盈利承诺及补偿协议》，沃特玛截至2016年末、2017年末和2018年末扣除非经常性损益后归属于母公司的累积净利润分别不低于4.03亿元、9.09亿元和15.18亿元。

2015年，国务院发布《中国制造2025》，将节能与新能源汽车列为十大支持重点突破发展的领域之一，提出“推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨”。同时，政府密集出台了诸多关于新能源汽车的市场推广和财税支持政策，我国新能源汽车市场进入爆发式增长阶段。

坚瑞消防表示，交易完成后，沃特玛将成为上市公司的全资子公司，构建上市公司“消防安全+新能源”的战略布局。通过本次交易，公司将进入动力锂电池以及新能源汽车租赁、销售、运营、维护等新领域，这些新兴项目将成为上市公司新的盈利增长点。

沃特玛成立于2002年，是国内最早成功研发磷酸铁锂新能源汽车动力电池、汽车启动电源、储能系统解决方案并率先实现规模化生产和批量应用的动力锂电池企业之一。两款产品成功入选工信部发布的《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业及产品目录(第一批)。

沃特玛15年营业收入21.73亿元，并实现净利润2.76亿元；已与东风特汽、一汽解放、奇瑞万达、南京金龙、中国重汽（000951）豪沃、长安客车、力帆汽车等国内知名车企展开合作。

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